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云是雷军系软件分拆的上市子公司之一

      云成立于2012年,是十年前那波云计算创业大潮中的一员。云的发展,几乎一路伴随着雷军和系的支持。2011年,云服务在中国刚刚起步。时任集团董事长的雷军,在思考公司未来业务布局时,坚信云服务会成为TMT行业最持久强劲的风口。但这个领域前期投入巨大等问题,让当时的集团颇感压力。即使如此,经过反复论证,雷军依然决定All in(孤注一掷)云服务。这在当时算是个大胆决定。

      云上市时,雷军在发布的全员信中回忆,“投入几乎所有的资源,从零开始组建团队、做产品、开拓市场,还要背负持续高额投入带来的巨大压力。只有‘向死而生’的决心和勇气,只有All in,才有机会胜出。”创立初期,云主要为软件,西山游戏、猎豹移动和小米等系公司云服务。2013年12月,云计算服务上线;2014年,公司推出游戏云;2014年底,雷军宣称未来3到5年将向云投入超10亿美元。2015年,云进一步杀入游戏和领域,实现256.1%的快速增长,并首次跻身行业前五。云上市后,系的紧密还在持续。招股书显示,云IPO前的股东名单中,集团持股53.8%,小米持股15.8%,云CEO王育林持股2.1%。大股东软件、系的猎豹移动均是云的客户。

      云的主营业务主要分为公有云服务、企业云服务和其他,公有云服务为其主要收入。2017年至2019年,公有云服务营收占其总收入的97.3%、95.1%和87.4%。第二大收入企业云服务在公司营收占比较小,但增速较快:2017-2019年,该业务板块在营收中的占比分别为1.2%、4.3%和12.3%,2018年和2019年其增长率分别为518%和417%。2020年Q1,云公有云服务收入约为12亿元,同比增长58.4%;企业云服务收入约为1.8亿元,同比增长118.8%;其他收入为90万元。财报称,面向高端客户的公有云服务和企业云服务的增长是该季度公司营收增长的主要推动力。

      云的营收主要来自少数几家高级客户。招股书显示,2017年到2019年云从高级客户获得的收入分别为11.64亿元、21.14亿元和38.53亿元,占同期总收入的93.7%95.3%和97.4%。几家大客户中,系公司很是关键。云CEO王育林此前曾披露,2014年小米为云贡献了70%多的营收。客户过于集中一度令市场担忧。云招股书提到,若无法维持客户关系,公司经营和财务状况将会受到不利影响。不过,目前云对小米等系公司的依赖正逐渐减少:2017年到2019年,大股东集团为云贡献了总收入的4%3.5%和2.8%小米贡献的收入占比为27%24.6%和14.4%

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